【2024年版】ヘッジファンド世界ランキングTOP10!世界が認めた投資の巨人たち!


ヘッジファンド投資に興味がある方なら、世界のヘッジファンドランキングへの注目は自然なことでしょう。

しかし、情報が英語でしか提供されていないため、その整理にはかなりの労力を要します。

  • ランキング上位のファンドに投資できたら、私のポートフォリオも変わるかもしれない
  • ヘッジファンドの世界ランキングに興味はあるけど、どこを見ればいいのかわからない
  • ンキング上位のヘッジファンドってどんな戦略を使っているのだろう?

こういった悩みを抱えてはいるものの、多くの場合、情報の海の中で迷い、どの情報が信頼できるのか、どう活用すればよいのかが分からないというジレンマに直面している方が多いのが現状ではないでしょうか。

そこで、私が行った調査とその成果を皆さまにシェアしたいと思います。

ヘッジファンドへの投資は、多くの個人投資家にとって高度かつ魅力的な選択肢です。

しかし、世界ランキング上位のヘッジファンドへの投資が機関投資家に限られている現実は、多くの人にとって大きな壁となっています。

私自身、ヘッジファンド投資を検討する過程で、英語の情報を精査し、世界のヘッジファンドランキングを徹底的に調査しました。

投太郎
投太郎

機関投資家や数十億円以上の資産を保有している富裕層でないと投資できないことが多かったため、私は国内のBMキャピタルへの投資を継続中なんですけどね。

この経験を通じ、個人投資家として知るべき情報の整理と分析には自信を持っています。

この記事では、世界のヘッジファンドランキングに関する私の調査結果を紹介します。

英語の情報から整理した世界のヘッジファンドランキングの知識は、個人で株式投資をしている方々にとって、新たな投資のヒントになるはずです。

機関投資家向けの投資商品に直接投資はできなくても、その動向を理解し、自身の投資戦略に役立てることが可能です。

個人投資家が直面する様々な制約がありますが、ヘッジファンドの世界ランキングから得られる知識は、賢明な投資判断に役立つものだと考えています。

ヘッジファンドの動向を自己の投資戦略に生かし、より良い投資成果を目指しましょう。


関連記事
日本国内ヘッジファンド主要23社一覧【おすすめランキング形式で紹介!】

1 ヘッジファンドにまつわる用語について

ヘッジファンドは、投資の世界における一つの高度な戦略であり、その目的は、多岐にわたる投資手法を活用して利益を最大化すると同時に、潜在的なリスクを巧みに管理することにあります。

ヘッジファンドの全容をある程度理解するためには、特有の指標や専門用語をざっくりでも理解しておく必要があります。

そこで、ヘッジファンドの世界への理解を深めるために、投資家が知っておくべき主要な指標や用語について、簡単に掘り下げていきます。

ヘッジファンドの運用戦略には、ロング・ショート戦略、グローバル・マクロ戦略、イベント駆動戦略など、さまざまなアプローチがあります。

これらの戦略の違いを理解することは、投資家が自身の投資目標に最適なファンドを選択する上で不可欠です。

また、ボラティリティ、シャープレシオなども含まれます。

これらの指標は、ファンドのパフォーマンスを測定し、投資判断を下す際の重要な基準となります。

既にヘッジファンドの基礎についてご存知の方は、次のセクションであるファンドランキングまで読み飛ばしてください。

1-1 投資戦略

投資の世界は複雑で、多様な戦略が存在します。

これらの戦略を簡単にでも理解しておくことは、賢い投資判断を下すための第一歩です。

主要な投資戦略を概観し、それぞれの特徴をサクッと解説します。

次のセクションで出てくる各ヘッジファンドの投資戦略を理解する際の参考にしてみてください。

投資戦略概要
バリュー市場価値よりも低く評価されていると判断される企業に長期投資を行う戦略です。
グロース成長が見込まれる企業に投資し、企業の成長に伴う株価の上昇を目指す戦略です。
アクティビスト企業経営に積極的に関与し、変革を促して株価の向上を目指す戦略です。
モメンタム価格の上昇(または下降)トレンドが継続すると予測し、それに従って投資する戦略です。
オルタナティブ伝統的な株式や債券以外の投資領域(不動産、ヘッジファンド、プライベートエクイティなど)に投資する戦略です。
ESG環境(E)、社会(S)、企業統治(G)の観点から持続可能な投資を行う戦略です。
グローバルマクロ経済全体の動向に基づいて、国や資産クラス全体に投資する戦略です。
相対価値(アービトラージ)     関連する資産間の価格差から利益を得る戦略です。
イベントドリブン企業行事(M&A、企業再編など)をきっかけに価格変動が予想される資産に投資する戦略です。
株式ロング/ショート株価の上昇が見込まれる銘柄にはロング(買い持ち)、下落が見込まれる銘柄にはショート(売り持ち)を行う戦略です。
クオンツ数量的分析に基づいて投資判断を行う戦略です。
マーケットニュートラル市場の変動リスクを低減させることを目的とした戦略です。
クレジット債券やローンなどのクレジット商品に投資する戦略です。
コモディティ原材料やエネルギーなど、商品市場に投資する戦略です。
ボラティリティ市場の変動性に基づいて利益を目指す戦略です。
資本構造アービトラージ同一企業の異なる証券間の価格不均衡を利用する戦略です。
ディストレスト証券財務上の問題を抱えた企業の債券や株式に投資する戦略です。
マルチストラテジー複数の投資戦略を組み合わせた運用を行う戦略です。
通貨オーバーレイ異なる国の通貨価値の変動を利用して利益を出す戦略です。
リスク・パリティ異なる資産クラス間でリスクの寄与を均等に分配する戦略です。
アルファとベータの分離投資リターンを安定させるため、市場全体の動きに左右される投資と、特定の選択による利益を追求する投資を分ける戦略です。
投資手法一覧

当ブログでもいくつかの投資を深堀して説明していますので、興味のある方は以下を参考にしてください。

関連記事
・荒れ狂う株式市場を支配するバリュー投資とは?BM CAPITALも採用する「割安銘柄の長期保有」という投資戦略の実態

1-2 運用実績

投資を行う際には、単にリターンの大きさだけでなく、そのリターンを得るためにどれだけのリスクを負ったかを理解することが重要です。

以下では、投資における運用実績に関わる指標や用語で頻繁に聞くもの、知っておいた方がいいものを選りすぐってまとめました。

次のセクションで出てくる各ヘッジファンドの運用実績を理解する際の参考にしてみてください。

運用実績に関わる指標や用語     概要
ボラティリティ      投資の価格変動の大きさや安定性を示す指標です。
シャープレシオ   投資がどれだけ「賢く」リスクを取っているかを測る指標です。
簡単に言えば、投資で得た利益が、ただお金を銀行に預ける(無リスクリターン)よりどれだけ良かったかを示します。
これを計算するには、まず投資から得られた実際のリターンから、銀行預金のような安全な投資で得られるはずの利益を引きます。
この差が、あなたの投資が追加で得た「超過リターン」です。
次に、この超過リターンをあなたの投資のボラティリティで割ります。
つまり、シャープレシオは「リスク1単位あたりにどれだけ超過リターンを得たか」を示す数値です。
シャープレシオが大きければ大きいほど、少ないリスクで多くの超過リターンを得ていることになり、その投資は効率的だと評価されます。
年平均リターン年平均リターンは、ある期間にわたる投資の平均的な年間リターンのことを指します。
最大ドローダウン投資の価値がピークからトラフ(底)まで下落した最大の割合を示す指標です。
ボラティリティ投資の価格変動の大きさや安定性を示す指標です。
トレンド市場や特定の投資の価格が長期的に示す方向性を指します。
運用実績に関わる指標や用語一覧

1-3 ファンド情報

ヘッジファンドの賢明な選択をするためには、そのファンドの特性を示す用語を知っておく必要があります。

これらの情報は、投資家が自身の資金をどこに、どのように投資するかを決定する上で、大きな助けとなります。

ここでは、投資ファンドに関連する主要な用語をまとめ、それぞれについてサクッと解説します。

次のセクションで出てくる各ヘッジファンドの情報を理解する際の参考にしてみてください。

ファンドに関わる用語     概要
ロックアップ期間投資家が自分の資金をファンドから引き出せない期間。
ファンドの運用戦略に影響を与えないように設定されています。
最小投資額投資家がファンドに投資できる最小金額。
ファンドの種類や運用方針によって設定され、投資家が市場参入するための門戸となります。
アクレディテーション投資家米国証券取引委員会(SEC)規則506(c)に定められた財務基準を満たす個人や機関を指します。
高額な年収や純資産が含まれ、これらの条件を満たすことで、投資家はより複雑でリスクが高い投資機会に参加することが許可されます。
運用報酬ファンドの運用にかかる費用。
これには、ファンドマネージャーの給与、取引コスト、その他の管理費用が含まれます。
AUM資産運用会社が管理しているファンドの運用資産総額(Assets Under Management)。
ファンドの規模を示す指標であり、運用資産が多いほど大きなファンドと見なされます。
ハイウォーターマーク          ファンドの純資産総額が達成した過去の最高値。
運用成績がこの値を超えた場合にのみ、ファンドマネージャーがパフォーマンス報酬を受け取ることができるよう設定されていることがあります。
この制度は、ファンドマネージャーに対して、長期的な運用成績の向上を促すインセンティブを提供します。
トレンド市場や特定の投資の価格が長期的に示す方向性を指します。
ファンドに関わる用語一覧

当ブログでもいくつかの項目を深堀している記事がありますので、興味のある方は以下を参考にしてください。

関連記事
・ヘッジファンドの手数料は2%と高い?!実際の計算式を通して解説します(ハイウォーターマークについて)

ヘッジファンドの手数料は2%と高い?!実際の計算式を通して解説します

 世界のヘッジファンドおすすめランキングトップ10

まず初めに、ランキングをどどーんと発表します。

ランキング会社名ロゴ
第1位Black Rock(ブラックロック)
第2位Bridgewater Associates(ブリッジウォーター・アソシエイツ)
第3位Renaissance Technologies(ルネッサンス・テクノロジーズ)
第4位Tiger Global Management(タイガー・グローバル・マネジメント)
第5位Two Sigma Investments(ツー・シグマ・インベストメンツ)
第6位Millennium Management(ミレニアム・マネジメント)
第7位Citadel(シタデル)
第8位Lone Pine Capital(ローン・パイン・キャピタル)
第9位Point72(ポイント72)
第10位Baupost Group(バウポスト・グループ)
ヘッジファンド世界ランキング

それでは、一つ一つ細かく見ていきましょう。

ヘッジファンドランキング第1位 Black Rock(ブラックロック)

ブラックロックは、世界最大級の資産運用会社として、機関投資家だけでなく、個人投資家向けの商品とサービスを幅広く提供しています。

ヘッジファンドも複数運用しており、それぞれが異なる投資戦略に特化しています。

これにより、投資家は自身のリスク許容度、投資目標、市場見解に最も適合するファンドを選択することができます。

以下に概要をまとめます。

項目内容
社名Black Rock(ブラックロック)
創業年1988年
創設者ローレンス・D・フィンク 他
ファンドマネージャー投資商品により異なるが、ヘッジファンドごとに複数のファンドマネージャーが在籍
本社所在地アメリカ合衆国ニューヨーク
運用資産総額(AUM)約8兆ドル(2023年4月時点での推定値)
※ヘッジファンド部門の詳細なAUMは公表されていない
主な投資戦略投資商品により異なるが、あらゆる戦略
 年平均リターン投資商品により異なるが、年平均リターンは10%前後
ロックアップ期間投資商品により異なるが、3年~5年
主要な投資分野投資商品により異なるが、あらゆる分野
最小投資額投資商品により異なるが、数百万ドルから
運用ファンド【代表的なヘッジファンド】
BlackRock Strategic Equity Hedge Fund(ブラックロック・ストラテジック・エクイティ・ヘッジファンド)
BGF Global Macro Fund(BGF グローバル・マクロ・ファンド)
BGF Event Driven Fund(BGF イベント・ドリブン・ファンド)
など
注目すべき実績または事例    世界最大の資産運用会社であり、複数のETFやヘッジファンドを運用。
公式サイト Black Rockの公式サイト

ブラックロックは、ヘッジファンド運用とETF(上場投資信託)の二つの主要な部門を形成しています。

ブラックロックのヘッジファンド部門は、各ファンドが、その特定の戦略に基づいて投資が行われ、リスク管理も戦略に応じてカスタマイズされています。

これらのファンドは、市場の様々な状況下でも資産価値の増加を図るために、多角的なアプローチを採用しています。

具体的な戦略には、グローバルマクロ、イベントドリブン、相対価値取引などがあり、それぞれが独自のリスクとリターンのプロファイルを持ちます。

その中でも、一番高い利回りを実現しているのはBlackRock Strategic Equity Hedge Fund(ブラックロック・ストラテジック・エクイティ・ヘッジファンド)で、2021年時点で、過去10年に370%近いリターンを実現しています。

以下にブラックロック・ストラテジック・エクイティ・ヘッジファンドとS&P500などの指標を2012年から2021年間で比較したチャートを示します。

(引用:Bloomberg「ブラックロックのヘッジファンド稼ぎ頭、CEOの3倍超える報酬得る」)

S&P500よりも高い利回りを実現しているのはさすがです。

ブラックロック・ストラテジック・エクイティ・ヘッジファンドのファンドマネージャーは、アリスター・ヒバートで、ブラックロックのアクティブ運用部門の拡大において中心的な役割を果たしてきた人物です。

ブラックロック・ストラテジック・エクイティ・ヘッジファンドへ投資するには、アクレディテーション投資家である必要があり、最低投資額は100万ドルからといったハードルがあり、一般の日本人が投資するにはあまりに困難です。

しかし、一部のプライベートバンクやファンドラップから投資可能な場合もあります。

どうしてもブラックロック・ストラテジック・エクイティ・ヘッジファンドへ投資したい方は、こういったルートを利用することを検討する価値があるでしょう。

一方で、ブラックロックが提供するETF部門は、一般投資家でもアクセスしやすい投資商品として位置づけられています。

ETFは、株式や債券などの市場に連動するパフォーマンスを目指す投資信託で、証券取引所で株式と同様に取引されます。

ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドはその一例であり、投資家にグローバルな市場への露出を提供しつつ、分散投資によるリスク管理を図ることを目的としています。

しかし、ETFとヘッジファンドは、投資戦略、リスクプロファイル、目指すリターンにおいて大きく異なります。

ヘッジファンドは、市場を上回るリターンを目指し、より積極的な投資戦略を採用することが多いですが、対照的に、ETFは市場平均のリターンを目指し、より安定した投資経験を提供することを目的としています。

したがって、ヘッジファンド投資を希望している場合、ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドのようなETFは、期待するパフォーマンスを提供しない可能性が高いです。

Black Rock(ブラックロック)の特徴まとめ

・世界最大級の資産運用会社であり、機関投資家と個人投資家の両方にサービスを提供

・ヘッジファンドだけでも複数のファンドを運用

・BlackRock Strategic Equity Hedge FundはS&P500よりも高い利回りを実現

ヘッジファンドランキング第2位 Bridgewater Associates(ブリッジウォーター・アソシエイツ)

Bridgewater Associatesも複数のヘッジファンドを運用しており、それぞれが異なる投資戦略に特化しています。

ブリッジウォーター・アソシエイツの運用額は、ブラックロックのそれを比較すると圧倒的な差があるように見えますが、ヘッジファンド単体としてみれば、ブリッジウォーター・アソシエイツが最大規模です。

ブラックロックはETFを含む多様な投資戦略を提供するのに対し、ブリッジウォーターはヘッジファンド運用に焦点を当てているからです。

以下に概要をまとめます。

項目内容
社名Bridgewater Associates(ブリッジウォーター・アソシエイツ)
創業年1975年
創設者レイ・ダリオ
ファンドマネージャーレイ・ダリオ
※2023年で引退し、現在はニル・バーディー
本社所在地アメリカ合衆国コネチカット州ウェストポート
運用資産総額(AUM)約1,500億米ドル(2023年12月時点)
主な投資戦略グローバル・マクロ戦略
 年平均リターン 約12%(過去30年間)
※ファンドによって異なる
ロックアップ期間3年~
※ファンドによって異なる
主要な投資分野債券、株式、通貨、商品
最小投資額数億米ドル~
運用ファンドピュア・アルファ・ファンド
ピュア・アルファ・メジャーマーケット
オール・ウェザー・ファンド
オプティマル・ポートフォリオ
注目すべき実績または事例    1987年のブラックマンデーや2008年のリーマンショックなどでも利益を上げ、多くの市場危機を乗り越えてきた。
2000年代後半から2010年代前半にかけて、世界経済の主要なトレンドを捉えて高いリターンを上げ、多くの投資家から支持を得た。
近年では、人工知能(AI)やビッグデータ分析など、新しい技術を活用した投資手法を研究開発している。
公式サイト Bridgewater Associates(ブリッジウォーター・アソシエイツ)の公式サイト

1975年に創立者レイ・ダリオのビジョンのもと設立されたブリッジウォーター・アソシエイツは、その先駆的な投資手法と戦略で、世界中のヘッジファンドの中でも際立った存在です。

この会社は、グローバルな視点から市場を分析し、投資先を選ぶ「グローバル・マクロ投資スタイル」という独自の方法で運用されています。

初期段階では年金基金や大手企業などの機関投資家を主な顧客としてサービスを展開していたものの、時間が経つにつれて、より多彩な投資戦略を導入し、提供範囲を広げていきました。

例えば、「通貨オーバーレイ戦略」や「アルファとベータ戦略の分離」、「リスク・パリティ投資法」などの先駆的な運用戦略を次々と開発してきました。

これらの戦略を通じて、投資家が市場の変動に強い、安定した収益を目指す商品を提供しています。

特に、独自の分析と予測に基づいた投資判断を行う「ピュアアルファ」ファンドや、経済の周期や市場の変動にかかわらず安定したリターンを目指す「オールウェザー」戦略は、同社の代表的な投資商品として知られています。

ピュアアルファは、市場の平均的なリターン(ベータ)に依存せず、独自の分析と予測に基づいて投資判断を下し、利益を追求します。

この戦略の目的は、市場の動向に左右されず、純粋な運用能力(アルファ)によってプラスのリターンを生み出すことにあります。

オールウェザー戦略は、市場の変動に強い安定したポートフォリオを構築することを目指しており、経済サイクルや市場の変動に関わらず一定のリターンを目指します。

オールウェザー戦略は、株式、債券、コモディティなど異なる種類の資産に分散投資を行い、それぞれの資産が経済の異なる状況にどう反応するかを考慮して、リスクを均等に分散します。これにより、市場の上昇だけでなく下落時にも対応できるように設計されています。

また、レイ・ダリオは、資産運用の情報収集及びリスク分析のために年間数千億円の経費をかけていると発言しており、これらの研究とリスク分析に膨大な投資をしていることで知られています。

(引用:ウィキペディア(Wikipedia)「レイ・ダリオ」)

では、次にパフォーマンスを見ていきます。

下記の棒グラフは、2013年から2021年までのブリッジウォーター・アソシエイツのピュアアルファファンドとオールウェザーファンドの年間リターンを比較しています。

各年ごとに、オールウェザーファンド(青色)とピュアアルファファンド(赤色)のリターンが棒グラフで示されており、ファンドのパフォーマンスの変動を一目で確認できます。

(参考文献:yafoo!financeinstitutional investor

オールウェザーファンドは、特に2021年にかけて顕著なリターンの増加を示しており、一方でピュアアルファファンドも安定した成長を維持しています。

また、2008年のリーマンショックという前例のない危機を経ても、ブリッジウォーターは他の多くの金融機関が苦しむ中で、独自の戦略とリスク管理能力によって9.5%のリターンを上げており、業界のリーダーとしての地位を不動のものにしました。

この成果は、ブリッジウォーター・アソシエーツの卓越した運用能力の証となり、広く認知される契機となり、ブリッジウォーター・アソシエーツの投資管理能力と先進的なリスク管理方法が非常に効果的であることを世に示し、業界内外からの注目を集める結果となりました。

事実、ブリッジウォーター・アソシエイツの発行する調査レポート「Daily Observations」は、その深い洞察力で世界中の中央銀行のリーダーや年金基金のマネージャーに読まれ、高い評価を受けており、中央銀行のトップや大手年金基金の運用責任者らがこのレポートを参考にしています。

そんな世界中から注目されるブリッジウォーター・アソシエイツへ投資するにも、アクレディテーション投資家である必要があり、最低投資額は数億米ドルからといった非常に高いハードルがあります。

実際、日本でトップクラスの富裕層である柳井正氏でさえ、投資が可能かどうかというところです。

一方で、選ばれたプライベートバンクや特定のファンドラッププログラムを利用することで、これらの厳格な条件を満たさずとも間接的にブリッジウォーター・アソシエイツへの投資が可能になる場合があります。

しかし、これらの金融機関が提供する具体的なサービス内容や条件は、公開情報が限られていることも多く、投資の道を探るには個別に詳細なリサーチが必要となります。

資産運用の選択肢を広げるためにも、様々な金融機関に直接問い合わせて、可能な投資ルートや条件を明らかにする努力が求められるでしょう。

Bridgewater Associates(ブリッジウォーター・アソシエイツ)の特徴まとめ

・独自の運用戦略と企業文化により業界内で高い評価

・莫大な経費をかけて膨大なデータを分析し、独自の投資モデルを構築

・リーマンショック時でも9.5%のリターンを達成

ヘッジファンドランキング第3位 Renaissance Technologies(ルネッサンス・テクノロジーズ)

ルネッサンス・テクノロジーズは、数学者ジェームズ・シモンズによって1982年に設立された、プライベートな投資ファンドです。

運用ファンドは5つで、基本的に個人投資家からの投資を受け付けておらず、その圧倒的な成果は一般の投資家ではなく、社内の関係者や特定の個人に限られた機会を提供しています。

ルネッサンス・テクノロジーズは量的投資戦略を用いて市場から収益を上げることで知られており、特にその中心となるメダリオン・ファンドは、類稀なる成功を収めています。

しかし、同社の投資戦略や具体的な運用方法は極秘にされており、一般にはほとんど情報が公開されていません。

以下に概要をまとめます。

項目内容
社名Renaissance Technologies(ルネッサンス・テクノロジーズ)
創業年1982年
創設者ジェームズ・シモンズ
ファンドマネージャージェームズ・シモンズ:1982年~2009年
ピーター・ブラウン:2009年~現在
ロバート・マーサー:2009年~現在
本社所在地アメリカ合衆国ニューヨーク州イースト・セタケット
運用資産総額(AUM)           具体的な数字は一般には非公開ですが、一部のメディアでは2018年時点で約570億米ドルと発表されています。
主な投資戦略クオンツ
※彼らの戦略は極めて秘密にされており、公にはあまり知られていません。
 年平均リターン具体的な数値は非公開ですが、メディアによると、彼らの主力ファンドであるメダリオン・ファンドは年平均リターンが35%以上と非常に高いパフォーマンスを示しています。
ロックアップ期間一般的に公開されていません
主要な投資分野株式、先物、通貨など幅広い市場に投資していますが、具体的な投資先は非公開です。
最小投資額社外の投資家には基本的に閉じており、新たな投資者を受け入れていないとされています。
運用ファンドメダリオン・ファンド
RIEFファンド
RIDAファンド
RIDGEファンド
カレイドスコープ・ファンド
注目すべき実績または事例               メダリオン・ファンドは1988年の設立以来、市場平均を大きく上回る成績を続けており、特に2008年の金融危機時にもプラスのリターンを記録するなど、市場の大波乱時でも利益を上げることで知られています。
公式サイト Renaissance Technologies(ルネッサンス・テクノロジーズ)の公式サイト

ジェームズ・シモンズは、コードブレーキング(暗号解読)や幾何学の分野での功績があり、その数学的な才能を金融市場に応用しました。

ルネッサンス・テクノロジーズの創業以来、シモンズはデータ駆動型のアプローチを採用し、複雑な数学モデルと強力なコンピュータを使って市場のパターンを解析し、利益を出しています。

ルネッサンス・テクノロジーズの核となるのは、高度に発展したアルゴリズムとモデルを使用した量的分析です。

これらのモデルは、数千もの変数を考慮に入れ、秒単位で市場の動きを予測します。

過去の市場データを分析し、未来の市場動向を予測するために、統計学、確率論、数学的なパターン認識を用いるため、他の投資家が見落とすような、市場の微細な変動から利益を生み出します。

この独自の運用戦略の背後には、卓越した技術力、先見の明を持ったリスク管理、そして天文学者や物理学者を含む多岐にわたる専門知識を持つチームの存在があります。

彼らは伝統的な金融業界から一線を画す独自の視点を持ち、市場の雑音を超えた本質的な価値を見出すことで、投資の新しい地平を切り拓いています。

メダリオン・ファンドは、年平均リターンが35%以上と報告されており、金融危機時でもプラスのリターンを達成しています。

下記のグラフは、1988年から2020年までのメダリオン・ファンドの各年ごとの純利益を示しています。

この期間にわたって、メダリオン・ファンドは一貫して高いリターンを達成しており、特に2000年と2008年にはそれぞれ98.5%と82.4%の驚異的なリターンを記録しています。

グラフからは、メダリオン・ファンドの運用成績が非常に優れていることが視覚的にも明らかです。

しかし、残念ながら、メダリオン・ファンドへの直接投資は、ルネッサンス・テクノロジーズの従業員やその関係者に限定されており、一般の投資家は投資することができません。

この制限は、ファンドの規模を管理可能な範囲内に保ち、その運用戦略を持続可能にするために設けられています。

どうしても投資したいなら、ルネッサンス・テクノロジーズの従業員になるか、従業員と親族になるしか道は無いようです。

Renaissance Technologies(ルネッサンス・テクノロジーズ)の特徴まとめ

・創立者は数学者であり、金融市場に数学的モデルを応用する量的投資の先駆け

・メダリオン・ファンドは、極めて高いリターンを長期にわたって達成しているが、投資は従業員とその家族に限定

・投資戦略とアルゴリズムは高度に秘密保持されている

ヘッジファンドランキング第4位 Tiger Global Management(タイガー・グローバル・マネジメント)

Tiger Global Management(タイガー・グローバル・マネジメント)は、アメリカ合衆国ニューヨークに拠点を置く、グローバルな投資会社です。

2001年にチェイス・コールマンIII世によって設立され、インターネット、テクノロジー、フィンテック、消費者関連の成長企業に焦点を当てた投資を行っています。

ベンチャーキャピタル投資とヘッジファンド運用の両方を手掛け、成長性の高いスタートアップや公開企業に対する長期投資に重点を置いています。

以下に概要をまとめます。

項目内容
社名Tiger Global Management(タイガー・グローバル・マネジメント)
創業年2001年
創設者チェイス・コールマンIII世
ファンドマネージャーチェイス・コールマンIII世を含む複数の投資責任者
本社所在地アメリカ合衆国ニューヨーク
運用資産総額(AUM)           790億米ドル(2021年時点)
主な投資戦略ロングショート
 年平均リターン公開されている具体的な数字はありませんが、テクノロジーと成長セクターへの投資により高いリターンを達成していることで知られています。
ロックアップ期間一般的に公開されていませんが、3年~5年と推定
主要な投資分野グローバルなインターネット、テクノロジー、フィンテック、消費者関連の成長企業に焦点を当てた投資。
最小投資額十億ドル規模 (具体的な数字は頻繁に変動)
運用ファンドTiger Global Investments(タイガー・グローバル・インベストメンツ)
Global Long Opportunities(グローバル・ロング・オポチュニティーズ)
注目すべき実績または事例                  多くの成功したテクノロジー企業やスタートアップへの初期段階からの投資により、業界内で高い評価を受けています。Facebook, LinkedIn, Spotify, JD.com, Flipkartなど、有名なテクノロジーカンパニーへの投資で知られています。
公式サイト Tiger Global Management(タイガー・グローバル・マネジメント)の公式サイト

タイガー・グローバル・マネジメントは、公開株式と未公開株(プライベートエクイティ)の二つの主軸を持ち、それぞれにほぼ等しい規模の資金を投じています。

このファンドは、ベンチャーキャピタル界では一目置かれる存在であり、特にユニコーン企業への投資ではソフトバンクグループやテンセントを凌ぐ成果を挙げています。

2007年から2017年の間には、特に多くの資金を調達し、2020年には他の追随を許さない104億ドルの利益を投資家にもたらしたことで知られています。

この実績は、ロンドンのLCH Investmentsが発表するリストでも高く評価されています。

公開株式における投資戦略では、Tiger Global Investments(タイガー・グローバル・インベストメンツ)やGlobal Long Opportunities(グローバル・ロング・オポチュニティーズ)などのファンドを通じて、株式市場への深い洞察に基づく運用を行っており、設立以来の年平均リターンは業界平均を大幅に上回る約20%を誇ります。

特に2001年から2020年代前半にかけてのテクノロジーセクターへの注力は、高い収益を生み出しました。

2020年の新型コロナウイルス感染症の市場混乱を経ても、約40%のリターンを達成しましたが、2022年には前例のない規模の損失、約170億ドルを記録し、運用開始以来の利益の約3分の2を失いました。

しかしながら、2023年には28.5%の利益を上げ、その回復力と市場動向への適応能力を見せつけました。

各年の具体的な数字が公開されていないため、正確なグラフは作成できませんでしたが、以下にまとめてみましたので、参考までご覧ください。

タイガー・グローバル・マネジメントへ投資するにも、例によってアクレディテーション投資家である必要があり、最低投資額は数億米ドルからといった非常に高いハードルがあります。

そして、例によって一部のプライベートバンクや特定のファンドラッププログラムを利用することで、タイガー・グローバル・マネジメントへの投資が可能になる場合があります。

しかし、これらの金融機関が提供する具体的なサービス内容や条件は、公開情報が限られていることも多く、投資の道を探るには個別に詳細なリサーチが必要となります。

Tiger Global Management(タイガー・グローバル・マネジメント)の特徴まとめ

・業界を変革する可能性を持つ革新的なアイデアやビジネスモデルに注目し、テクノロジーとインターネット企業への集中投資

・プライベートエクイティとベンチャーキャピタルの双方の側面があり、急成長が見込まれるスタートアップや革新的なビジネスモデルへの早期からの投資で有名

・多様な地域にわたる広範な投資ポートフォリオを持ち、特に新興市場に強みを持つ

ヘッジファンドランキング第5位 Two Sigma Investments(ツー・シグマ・インベストメンツ)

Two Sigma Investments(ツー・シグマ・インベストメンツ)の投資手法は先ほど紹介したRenaissance Technologies(ルネッサンス・テクノロジーズ)に近いです。

テクノロジー、データサイエンス、そして機械学習に重点を置いた投資戦略を採用しており、伝統的な投資手法と比較して独自のアプローチを取っています。

人工知能(AI)、機械学習、ビッグデータ分析などの技術を活用することで、伝統的な金融分析手法では見過ごされがちな、微細な市場のシグナルを捉え、市場のボラティリティが高い時でも安定したパフォーマンスを維持することが、ツー・シグマ・インベストメンツの大きな強みとなっています。

以下に概要をまとめます。

項目内容
社名Two Sigma Investments(ツー・シグマ・インベストメンツ)
創業年2001年
創設者ジョン・オーバーデック、デビッド・シーゲル、マーク・ピッカード
ファンドマネージャージョン・オーバーデックを含む複数の投資責任者
本社所在地アメリカ合衆国ニューヨーク
運用資産総額(AUM)  320億米ドル(2018年時点)
主な投資戦略ロングショート、クオンツ、オルタナティブ
 年平均リターン約14%
※ファンドによって異なる
ロックアップ期間2年~
※ファンドによって異なる
主要な投資分野グローバルな株式、債券、通貨、商品市場
最小投資額1000万米ドル~
※ファンドによって異なる
運用ファンドTwo Sigma Compass Fund(ツー・シグマ・コンパス・ファンド)
Two Sigma Spectrum Fund(ツー・シグマ・スペクトラム・ファンド)
Two Sigma Alpha Fund(ツー・シグマ・アルファ・ファンド)
Two Sigma Horizon Fund(ツー・シグマ・ホライズン・ファンド)
Two Sigma Vega Fund(ツー・シグマ・ベガ・ファンド) など
注目すべき実績または事例 2008年の世界的な金融危機の間も安定したパフォーマンスを維持。
2010年代初頭から、大量のデータからパターンを識別し、その情報を基に投資判断を実施。
2018年に日本市場への進出を発表し、AI技術を積極的に運用に採用する方針を打ち出した。
公式サイト Two Sigma Investments(ツー・シグマ・インベストメンツ)の公式サイト

ツー・シグマ・インベストメンツの実績は、その革新的な投資戦略により高い評価を受けています。

特に、ノーベル財団が2014年にTwo Sigmaへ追加投資を行ったことを公表し、その運用成績の良さを示しています。

インスティチューショナルインベスターズの2017年のヘッジファンド・ランキングでは5位にランクインし、共同創設者は2016年の最も稼いだヘッジファンド・マネジャー・ランキングでそれぞれ7億5000万ドルを稼ぎ、3位に入りました。

運用資産総額は時期によって変動していますが、2014年から2016年の間には急速に増加しています。

この成長の背景には、ツー・シグマ・コンパス・ファンドのような特定のファンドが大きなリターンを記録していることがあります。

たとえば、ツー・シグマ・コンパス・ファンドは2014年に年率リターン57.55%を達成し、その他のファンドも高いリターンを続けています。

トータルのパフォーマンスはインデックスファンドであるS&P500を大きく上回っています。

以下グラフの緑色がツー・シグマ・インベストメンツで2017年時点で真ん中に位置しているのがS&P500のパフォーマンスです。

(引用:RCM Altanatives.com「COMPASS US FUND」)

ツー・シグマ・コンパス・ファンドの従業員は約900人で、その3分の2が研究開発部門に所属し、6割が非金融業出身です。

この多様な才能の集まりは、金融界の伝統的な方法とは異なる新しいアプローチを可能にしています。

また、ニューヨークのSOHOにあるオフィスは、金融の会社というよりITベンチャー企業のような雰囲気を持ち、社内で料理大会やボードゲーム、音楽スタジオなどの娯楽施設が充実しています。

ゲームの数々

(引用:Business Insider「これがヘッジファンド? AIを駆使するツーシグマのテッキーなオフィス

2018年には日本市場への進出を発表し、グーグルのAI研究チームメンバーを採用するなど、AI技術を積極的に運用に採用していく方針を打ち出しています。

これらの動きは、ツー・シグマ・コンパス・ファンドがデータとテクノロジーを駆使して投資戦略を構築し、金融業界におけるイノベーションの先駆けとなっていることを示しています。

そのユニークな投資アプローチと技術への投資は、今後も金融業界におけるさらなる進化を期待させます。

さらに、金融市場に留まらず、金融理論の発展と実践の架け橋として、大学や研究機関との密接な協力関係を築いています。

このような連携により、新しい金融モデルの開発や投資戦略の改善に貢献し、理論と実践のギャップを埋める独自の立場を確立しています。

また、STEM教育支援や慈善活動を通じて、社会への積極的な貢献も行っています。

これらの活動は、科学、技術、工学、数学といった分野の教育を支援し、次世代の金融技術者やデータサイエンティストの育成に寄与しており、単なる投資ファンドではなく、社会全体の発展に貢献する企業であることを示しています。

そんなツー・シグマ・インベストメンツに投資を検討されている場合、例によって、アクレディテーション投資家であることが要求され、最低投資額も数千万ドルという非常に高い基準が設けられています。

ただし、特定のプライベートバンクや一部のファンドラッププログラムを通じて、これらの要件を満たさない投資家もツー・シグマ・インベストメンツへの投資が可能になることがあります。

しかしながら、これらの金融機関が提供するサービスの詳細や条件については、公に利用可能な情報が限られている場合が多く、具体的な投資の機会を見極めるには、投資家自身が個別に詳細な調査を行う必要があります。

Two Sigma Investments(ツー・シグマ・インベストメンツ)の特徴まとめ

・膨大な量のデータと高度な統計分析を活用し、人工知能(AI)、機械学習、ビッグデータ分析など、最先端の技術を駆使して市場を解析投資判断

・大学や研究機関との協力関係を築き、金融理論と実践の架け橋となっている

・トータルのパフォーマンスはインデックスファンドであるS&P500を大きく上回る

ヘッジファンドランキング第6位 Millennium Management(ミレニアム・マネジメント)

ミレニアム・マネジメントは、1989年にイズラエル・イングランダーによって設立された、国際的なヘッジファンドです。

マルチストラテジーを採用しており、多様な投資手法と市場にまたがって運用されています。

これには株式、債券、通貨、コモディティ、派生商品などが含まれ、高度に分散されたポートフォリオを通じてリスクを管理しています。

ミレニアム・マネジメントは、高度な技術と厳格なリスク管理を組み合わせることで、市場の変動に強く、安定したリターンを目指しています。

項目内容
社名Millennium Management(ミレニアム・マネジメント)
創業年1989年
創設者イズラエル・イングランダー
ロナルド・シアー
ファンドマネージャーイズラエル・イングランダーを含む複数の投資責任者
本社所在地アメリカ合衆国ニューヨーク
運用資産総額(AUM)622億米ドル(2024年時点)
主な投資戦略マルチストラテジー、アービトラージ、ファンダメンタル、クオンツ、ESG
 年平均リターン約12%
※ファンドによって異なる
ロックアップ期間一般的に公開されていませんが、3年~5年と推定
主要な投資分野株式、債券、通貨、コモディティ、デリバティブなど
最小投資額1000万米ドル~
※ファンドによって異なる
運用ファンドMillennium Global Macro Fund (ミレニアム・グローバル・マクロ・ファンド)
Millennium International Fund (ミレニアム・インターナショナル・ファンド)
Millennium Renaissance Fund (ミレニアム・ルネッサンス・ファンド)
Millennium Tactical Fund (ミレニアム・タクティカル・ファンド) など
注目すべき実績または事例     2000年のドットコムバブル崩壊時に、多くのテクノロジー株が暴落する中、ミレニアム・マネジメントは空売りで巨額の利益を獲得
2008年の金融危機において、多くのヘッジファンドが損失を被る中、ミレニアム・マネジメントはプラスのリターンを達成
2020年の新型コロナウイルス感染症によるパンデミックにおいても、市場平均を上回るパフォーマンスを達成
公式サイト Millennium Management(ミレニアム・マネジメント)の公式サイト

1989年、イズラエル・イングランダーとロナルド・シアーによって創設されたミレニアム・マネジメントは、スタート時の35百万ドルの資金から、現在は622億ドルを超える資産を管理するまでに成長しました。

創業直後はパフォーマンスが低調で、共同創業者シアーは6ヶ月で退社してしまいます。

しかし、その後、1990年から安定的な成長を遂げ、1990年10%、1991年12%というリターンを記録し始めました。

2019年には、LCH Investmentにより、史上最も成功したヘッジファンドの12位にランク付けされるなど、その実績は業界内で高く評価されています。

ミレニアム・マネジメントの運用スタイルはユニークで、280以上の独立した投資チームがマルチストラテジーファンドのように運用しています。

この多様性は、ファンダメンタルズに基づく株式投資、エクイティ・アービトラージ、固定収益戦略、クオンツ戦略など、幅広い投資アプローチをカバーしています。

ミレニアム・マネジメントの成功の秘訣は、一貫性の確保、ダイナミックな状況への適応、市場機会の積極的な追求、テクノロジーへの投資、そして多様な視点とアプローチの統合にあります。

ブルームバーグなどの報道によると、ミレニアム・マネジメントは1990年以来、2008年の-3.5%を除き、プラスの実績を維持しています。

平均リターンは12%超で、価格変動率は5%以下と非常に安定しており、月次ベースの勝率は80%を超えると言われています。

以下に各年の利回りを表したグラフを示します。

この安定性と一貫したリターンは、ミレニアムが業界内で高い評価を受ける理由の一つです。

ミレニアム・マネジメントの成功は、その創設者のビジョンと、運用戦略の多様性、リスク管理の徹底、そして最先端テクノロジーへの積極的な投資によるものです。

ミレニアム・マネジメントは、変動する市場環境に柔軟に対応し、安定したパフォーマンスを提供することで、投資家からの信頼を勝ち取っています。

なお、ヘッジファンドというと、働いている人も外銀を経由しているようなエリート中のエリートという印象がありますが、ミレニアム・マネジメントは日本で学生向けのインターンもやっていたようです。

投太郎
投太郎

私も参加したかった。

ミレニアム・マネジメントへの投資を考えている方は、例によって、アクレディテーション投資家であることが要求され、最低投資額も数千万ドルという高額な最低投資金額を満たす必要があることを覚悟してください。

しかし、一部のプライベートバンクや特定のファンドのラッププログラムを利用すれば、これらの厳しい条件をクリアしていない投資家でもミレニアム・マネジメントへの道が開ける場合があります。

ただし、これらの金融機関がどのようなサービスを提供し、どのような条件で投資が可能になるのかについては、公開されている情報が限定的であることが多いです。

そのため、具体的な投資チャンスを掴むためには、投資家自らが深いリサーチを行い、直接情報を収集する努力が必須となります。

Millennium Management(ミレニアム・マネジメント)の特徴まとめ

・複数の独立したトレーディングチームが異なる戦略を採用し、リスク分散を図る

・世界各地にオフィスを構え、グローバルな視点から投資機会を捉える

・1990年以来、2008年の-3.5%を除き、プラスの実績を維持

ヘッジファンドランキング第7位 Citadel(シタデル)

Citadel(シタデル)は、1990年にケン・グリフィンによって設立されたグローバルなヘッジファンドです。

ケン・グリフィンは1968年10月生まれの天才投資家で、1987年、ハーバード大学在学中にわずか18歳でヘッジファンドの運用を開始しました。

創業時には、ブラックマンデーと呼ばれる株価大暴落の中、大きな利益を上げ、大学卒業時には既に1億円以上を運用していたとされます。

1990年、卒業後に自らの会社シタデルを設立し、転換社債のアービトラージを手掛けました。

当初の投資資金は約470万ドルでしたが、その後、迅速に成長を遂げ、現在では数百億ドルの資産を管理するまでに至っています。

以下に概要を示します。

項目内容
社名Citadel(シタデル)
創業年1990年
創設者ケン・グリフィン
ファンドマネージャーケン・グリフィン (CEO)
ジェームズ・パターソン (共同COO)
ポール・ジョーンズ (共同COO)
本社所在地アメリカ合衆国 イリノイ州 シカゴ
運用資産総額(AUM)580億米ドル(2024年時点)
主な投資戦略アービトラージ、イベントドリブン、クオンツ戦略、クレジットなど
 年平均リターン20%以上 (シタデル・ウェリントン・ファンド)
※ファンドによって異なる
ロックアップ期間一般的に公開されていませんが、3年~5年と推定
主要な投資分野株式、債券、通貨、コモディティ、デリバティブなど
最小投資額500万米ドル~
※ファンドによって異なる
運用ファンドCitadel Kensington Fund (シタデル・ケンジントン・ファンド)
Citadel Wellington Fund (シタデル・ウェリントン・ファンド)
Citadel Global Fixed Income Fund (シタデル・グローバル・フィックスド・インカム・ファンド)
Citadel Tactical Trading Fund (シタデル・タクティカル・トレーディング・ファンド) など
注目すべき実績または事例     2008年の金融危機の混乱に乗じて、債券市場における価格差を利用した取引で巨額の利益あげる
2018年、米玩具会社トイザらスの破産手続きにおいて、債権を買い占めて利益を獲得
2020年の新型コロナウイルス感染症による市場の混乱に乗じて、様々な市場間で価格差を見つけ出し、利益を獲得
2021年、米電気自動車メーカーテスラの大型増資にいち早く投資し、利益を獲得
2023年史上最大のヘッジファンド向けM&Aを実施し、運用資産総額を拡大
公式サイト Citadel(シタデル)の公式サイト

シタデルは、複数の異なる投資戦略を組み合わせて運用するウェリントン・ファンドをはじめとする多様なファンドを有しています。

株式、固定収益、グローバル・マクロ、イベント・ドリブン、相対価値戦略など、幅広いアプローチを用いて、市場環境が変化する中でも安定したリターンを生成し、リスクを管理しています。

また、シタデル・セキュリティーズとシタデル・アセット・マネジメントの2つの主要な事業部門を通じて、市場メイキングや資産運用業務を行っています。

LCH インベストメント NV の推定によると、2022年12月31日時点で、シタデルは創業以来の純利益で世界トップのヘッジファンドマネージャーとなりました。

この成果は、特に2022年に顧客に対して160億ドルの記録的な利益を生み出したことによるものです。

さらに、2023年には、シタデルは総利益が740億ドル(約10兆9700億円)に達し、81億ドルの利益を上げることに成功しました。

シタデルは、優れたリスク管理とテクノロジーの活用で知られており、金融危機や市場の変動にも強い運用スタイルを持っています。

グリフィン氏のリーダーシップのもと、シタデルは2023年に東京に拠点を設置する計画を発表し、日本の証券市場への再進出を果たしました。

また、シタデル出身者が立ち上げたアイレックス・キャピタル・パートナーズが大規模な資金調達に成功したことも、シタデルの影響力とその卒業生の強みを示しています。

Citadel(シタデル)の特徴まとめ

・最先端のテクノロジーとデータ分析を駆使し、市場の動きを先読み

・優秀なトレーダー、研究者、エンジニアを世界中から採用し、多様な才能を結集

・教育、芸術、公衆衛生などの分野での寛大な寄付活動により、社会に貢献

ヘッジファンドランキング第8位 Lone Pine Capital(ローン・パイン・キャピタル)

項目内容
社名Lone Pine Capital(ローン・パイン・キャピタル)
創業年1997年
創設者ケン・グリフィン
ファンドマネージャーケン・グリフィン (CEO)
ジェームズ・パターソン (共同COO)
ポール・ジョーンズ (共同COO)
本社所在地アメリカ合衆国 イリノイ州 シカゴ
運用資産総額(AUM)360億米ドル
主な投資戦略アービトラージイベントドリブン
 年平均リターン10%以上 (過去30年間)
※ファンドによって異なる
ロックアップ期間一般的に公開されていませんが、3年~5年と推定
主要な投資分野株式、債券、通貨、コモディティ、デリバティブなど
最小投資額500万米ドル~
※ファンドによって異なる
運用ファンドCitadel Kensington Fund (シタデル・ケンジントン・ファンド)
Citadel Wellington Fund (シタデル・ウェリントン・ファンド)
Citadel Global Fixed Income Fund (シタデル・グローバル・フィックスド・インカム・ファンド)
Citadel Tactical Trading Fund (シタデル・タクティカル・トレーディング・ファンド) など
注目すべき実績または事例     2008年の金融危機において、多くのヘッジファンドが損失を被る中、シタデルはプラスのリターンを達成
2020年の新型コロナウイルス感染症によるパンデミックにおいても、市場平均を上回るパフォーマンスを達成
2023年史上最大のヘッジファンド向けM&Aを実施し、運用資産総額を420億ドルに拡大

アービトラージ戦略
2008年、金融危機の混乱に乗じて、債券市場における価格差を利用した取引で巨額の利益を上げ
2020年、新型コロナウイルス感染症による市場の混乱に乗じて、様々な市場間で価格差を見つけ出し、利益を獲得
イベントドリブン戦略
2018年、米玩具会社トイザらスの破産手続きにおいて、債権を買い占めて利益を獲得
2021年、米電気自動車メーカーテスラの大型増資にいち早く投資し、利益を獲得
公式サイト Lone Pine Capital(ローン・パイン・キャピタル)の公式サイト

Lone Pine Capitalの創立者であるスティーブン ・マンデルは元Tiger Globalのメンバです。PERの高いグロース企業中心とした戦略を立てています。Lone Pine Capitalについて調べていたら、何故かiOSアプリが出てきたのですが、これはこのヘッジファンドと関係あるのでしょうか。。

Lone Pine Capital(ローン・パイン・キャピタル)の特徴まとめ

・短期的な市場の変動に左右されず、長期的な成長が見込める企業への投資を重視

・特にテクノロジー、ヘルスケア、消費財など、成長が見込まれるセクターの株式への投資に焦点を当てている

・投資判断にあたり、企業の社会的責任や環境への影響も考慮に入れ、持続可能な成長を重視

ファンドの概要→ファンドの実績→ファンドへの投資方法→まとめ

https://speculationis.com/hhprank2022/#toc3

https://oneplanet-lifestyle.jp/

ヘッジファンドランキング第9位 Point72(ポイント72)

項目内容
社名Point72(ポイント72)
創業年1992年
創設者ケン・グリフィン
ファンドマネージャーケン・グリフィン (CEO)
ジェームズ・パターソン (共同COO)
ポール・ジョーンズ (共同COO)
本社所在地アメリカ合衆国 イリノイ州 シカゴ
運用資産総額(AUM)244億米ドル(2021年時点)
主な投資戦略アービトラージイベントドリブン
 年平均リターン10%以上 (過去30年間)
※ファンドによって異なる
ロックアップ期間一般的に公開されていませんが、3年~5年と推定
主要な投資分野株式、債券、通貨、コモディティ、デリバティブなど
最小投資額500万米ドル~
※ファンドによって異なる
運用ファンドCitadel Kensington Fund (シタデル・ケンジントン・ファンド)
Citadel Wellington Fund (シタデル・ウェリントン・ファンド)
Citadel Global Fixed Income Fund (シタデル・グローバル・フィックスド・インカム・ファンド)
Citadel Tactical Trading Fund (シタデル・タクティカル・トレーディング・ファンド) など
注目すべき実績または事例     2008年の金融危機において、多くのヘッジファンドが損失を被る中、シタデルはプラスのリターンを達成
2020年の新型コロナウイルス感染症によるパンデミックにおいても、市場平均を上回るパフォーマンスを達成
2023年史上最大のヘッジファンド向けM&Aを実施し、運用資産総額を420億ドルに拡大

アービトラージ戦略
2008年、金融危機の混乱に乗じて、債券市場における価格差を利用した取引で巨額の利益を上げ
2020年、新型コロナウイルス感染症による市場の混乱に乗じて、様々な市場間で価格差を見つけ出し、利益を獲得
イベントドリブン戦略
2018年、米玩具会社トイザらスの破産手続きにおいて、債権を買い占めて利益を獲得
2021年、米電気自動車メーカーテスラの大型増資にいち早く投資し、利益を獲得
公式サイト Point72(ポイント72)の公式サイト

Point72はRenaissance TechnologiesやTwo Sigmaと同様システムトレードを中心としたヘッジファンドです。
今回紹介するヘッジファンドの中では唯一?日本語対応のHP、また日本オフィスを用意しており、私のリアルの知人も何人かこのヘッジファンドで働いています。

Point72(ポイント72)の特徴まとめ

・先進的なデータ分析と機械学習技術を駆使し、投資判断の精度を高める

・世界中の市場をカバーし、グローバルな視点から最適な投資機会を追求し新しい技術やアイデアへの投資に積極的で、イノベーションを通じた成長を目指す

・アカデミー・プログラムを通じて、若手投資家の育成に力を入れており、業界の未来を担う才能を開発

ファンドの概要→ファンドの実績→ファンドへの投資方法→まとめ

https://speculationis.com/hhprank2022/#toc3

https://oneplanet-lifestyle.jp/

ヘッジファンドランキング第10位 Baupost Group(バウポスト・グループ)

項目内容
社名Baupost Group(バウポスト・グループ)
創業年1982年
創設者ケン・グリフィン
ファンドマネージャーケン・グリフィン (CEO)
ジェームズ・パターソン (共同COO)
ポール・ジョーンズ (共同COO)
本社所在地アメリカ合衆国 イリノイ州 シカゴ
運用資産総額(AUM)18億米ドル(2021年時点)
主な投資戦略アービトラージイベントドリブン
 年平均リターン10%以上 (過去30年間)
※ファンドによって異なる
ロックアップ期間一般的に公開されていませんが、3年~5年と推定
主要な投資分野株式、債券、通貨、コモディティ、デリバティブなど
最小投資額500万米ドル~
※ファンドによって異なる
運用ファンドCitadel Kensington Fund (シタデル・ケンジントン・ファンド)
Citadel Wellington Fund (シタデル・ウェリントン・ファンド)
Citadel Global Fixed Income Fund (シタデル・グローバル・フィックスド・インカム・ファンド)
Citadel Tactical Trading Fund (シタデル・タクティカル・トレーディング・ファンド) など
注目すべき実績または事例     2008年の金融危機において、多くのヘッジファンドが損失を被る中、シタデルはプラスのリターンを達成
2020年の新型コロナウイルス感染症によるパンデミックにおいても、市場平均を上回るパフォーマンスを達成
2023年史上最大のヘッジファンド向けM&Aを実施し、運用資産総額を420億ドルに拡大

アービトラージ戦略
2008年、金融危機の混乱に乗じて、債券市場における価格差を利用した取引で巨額の利益を上げ
2020年、新型コロナウイルス感染症による市場の混乱に乗じて、様々な市場間で価格差を見つけ出し、利益を獲得
イベントドリブン戦略
2018年、米玩具会社トイザらスの破産手続きにおいて、債権を買い占めて利益を獲得
2021年、米電気自動車メーカーテスラの大型増資にいち早く投資し、利益を獲得
公式サイト Baupost Group(バウポスト・グループ)の公式サイト

Baupost GroupはCitadel同様リスク管理を徹底するヘッジファンドであり、その投資手法はロングオンリーです。
バフェット同様のバリュー投資で、その平均リターンは20%前後だそうです。

Baupost Group(バウポスト・グループ)の特徴まとめ

・ベンジャミン・グレアムとデビッド・ドッドによる価値投資の原則に基づき、高いリスクを伴う取引を避け、資本の安全を最優先する投資哲学で、市場に過小評価された投資機会を探求

・新規顧客をあまり受け入れず、投資基準を満たす質の高い投資機会に集中することで、運用規模の急激な拡大を避けている

・慈善活動にも積極的で、教育、医療、環境保護など様々な分野で社会貢献

ファンドの概要→ファンドの実績→ファンドへの投資方法→まとめ

https://speculationis.com/hhprank2022/#toc3

https://oneplanet-lifestyle.jp/

3 さいごに

いかがでしたでしょうか。

今回の記事を通して、世界のヘッジファンドランキングとその投資戦略について少しでもご理解いただけたなら幸いです。

私たち個人投資家が直接投資することは難しいかもしれませんが、その戦略を学び、理解することは、我々自身の投資スキル向上につながります。

実際、私自身の経験からも、長期的な視点で見ると、プロのファンドマネージャーに運用を委ねることで、より安定した成果を得られることが実感できました。

これは、彼らの豊富な専門知識と経験が大きな価値をもたらしてくれることの明確な証拠です。

これらのヘッジファンドは基本的に機関投資家や多くの資産を持つ個人を相手にしているので、我々のような個人は投資させてもらうことができませんが、その投資手法を勉強してみることに価値はあるかと思います。

もし、あなたも自分の資産運用について真剣に考えているなら、プロの力を借りることを検討してみてはいかがでしょうか。

国内のヘッジファンドであれば、比較的少額から投資を始めることができます。

私が選んだBMキャピタルのように、1,000万円から投資可能なファンドも存在します。

関連記事
日本国内ヘッジファンド主要23社一覧【おすすめランキング形式で紹介!】

もちろん、投資はリスクを伴いますが、適切な情報と知識をもって臨めば、そのリスクを管理しながら成長を目指すことができるでしょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です